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密集调研 长盛基金副总经理郭堃看好成长行业未来


发布日期:2022-06-22 15:29   来源:未知   阅读:

  的步伐也在加快。据数据,截至6月13日,在股市反弹的过去1个多月里,已有345家副总经理郭堃仅4月份就通过视频和现场相结合的方式调研超10次。郭堃认为,当前成长行业估值已回落至历史底部区间,仍看好成长行业的未来。把握低位建仓窗口,目前郭堃的全新力作长盛匠心研究精选

  郭堃坚信深度研究驱动投资,热爱公司研究,调研时间多于看盘时间。而且郭堃不仅仅会调研访谈上市公司的高管、事业部负责人、上下游企业、竞争对手等,还会通过多个途径,访谈第三方行业专家、甚至是上市公司的离职员工,以期获得更客观全面的信息。从初识到重仓,郭堃至少会用大半年或者一年以上的时间持续调研一家企业。在追踪中,反复验证之前的推断逻辑。

  海通证券将郭堃的投资理念概括为两个方面:专注成长、保持估值性价比。首先,持仓以成长股为主,其他板块作为补充。通过日积月累的调研,“自下而上”地选出细分领域中最为优秀的个股。其次,根据市场估值的变化,动态调整成长板块和其他板块的相对仓位。而在成长板块内部的各个行业之间,郭堃会以业绩增速和市盈率之间的匹配度判定估值,再决定配置的比例。

  在郭堃看来,新能源、军工性价比相对来说更高,因为疫情对和需求端韧性的影响,不会有消费品和其他行业那么大;而供给端的影响好多是一次性的影响,未来终将回补,因为车电动化的趋势是不会再有任何逆转的。为此,郭堃即将担纲的长盛匠心研究精选也将主要聚焦大制造、大消费、TMT等成长领域,并根据市场景气度和性价比动态调整周期股、成长股的行业比重。通过深度聚焦行业龙头个股,把握企业从细分冠军到行业龙头的成长之路。

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